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距离东临之北万里外的边关，春寒料峭，未见一丝暖春之像，仅是一山之隔，却仿佛两境。

胡国虽为国，不过是一座座由围墙所筑的城池群，坐落在中原北境最寒凉的边关，地广却寂寥，人口稀少。

曾经中原的天子在此建起数座城池，原本只为固守边防，却不料百年前，一向安守本分的游牧族群蛮夷来到此境，借着他们强魄的力量，绞杀并囚禁城中百姓。其中为首的原姓蛮夷就学以中原的文化，立自己为国主，效仿中原的制度建立邦国与宫廷制度。

百年以后，胡国在边境固守的越来越坚稳。东临朝天子忌惮胡国的势力，也仰仗胡国拦住其他蛮夷的入侵，于是两地虽势如水火，却始终相望而立。

边境线漫长，冬时粮草不足，车马难行，慕容骞率领军队时走时停，走了整一个月才终于临近胡国。

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