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东汉炎兴五年九月，使持节仪同三司奋武将军凉州牧行西域都护事温县侯吕布吕奉先抵达黄河上游的榆中。

此时吕布治下的版图，相较炎兴元年时无尺寸之地的局面，已经有了很大的改观。

北面大略以灵州为中心，沿着大河向北穿过灵武谷，直与朔方接壤，自从他打通道路后，匈奴人便常常南下与其贸易。

西北方面，则已深入到河西走廊的腹地苍松，张昶在此处招揽羌人，与西凉张衡对峙，再进一步，便可将河西走廊拦腰切断。但此处多是羌人出没，物资也不丰腴，远离吕布的大本营灵州，若强行切断，易被叛军南北夹击，从而断去退路，故而吕布没有更进一步的打算。

西南方面，正是吕布现在的主攻方向。这两年，他沿河水攻城掠地，已攻下三水、颤阴渡、祖厉、媪围，后又在安定逢义山处建逢义堡。吕布得以占据交通要道，又扼山堡护卫左右，叛军因此无计可施，竟让他将兵锋推进到榆中之地。

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