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从黑雾中现身的墨菲斯托，看起来就是一具被剥皮去脏的人形尸骸，仅剩少量血肉和筋膜包裹在骨骼之上，下半身更是只剩下胯骨和尾椎，在卷动的黑雾上方凌空悬浮。

同样只覆盖了一层皮的颅骨上棘刺横生，两根巨大的恶魔弯角布满了粗砺的褶皱，就其面貌特征判断，路西恩的长相，应该是随他爹。

黑雾横卷而出，向着四周弥漫开去，而墨菲斯托则是展开四条枯枝一般细长的手臂，缓缓飞临血池上方，似是在向莫北展示自己的身姿，对于他的出言不逊，并没有太过在意的样子。

然而血池上的熊熊烈焰都受到了压制一般，火势明显收敛，开始变得明灭不定。

它身形远不如彼列的化身那般庞大厚重，这具投影蕴藏的气机也略逊一筹，但作为三大源生恶魔中最年长的一位，墨菲斯托此刻所展现出的压迫感却是远胜于以往见过的一切对手。

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