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克罗卡斯，菲欧烈王国的首都，由于城内开满了不同的花，因此被人称为“百花之都”。每逢一年一度的魔导士的祭典——大魔斗演武，各路菲欧烈王国的魔导士便会蜂拥而至全城人满为患。

妖精的尾巴、剑咬之虎、大鸦的尾巴等诸多工会都会参与其中。

夜间，“大鸦的尾巴”一行六名魔导士进入城中。

大魔斗演武规定，参赛队伍必须是魔导士工会的成员，除替补外，每支小队主力为五人。

为了公平起见，工会会长不得参加大魔斗演武。

因此，伊万一人分饰两角，以自身的幻影魔法瞒天过海，以工会成员假面男的身份参加大魔斗演武。

伊万的目标自然不是大魔斗演武的冠军，而是参赛的妖精的尾巴。

月舞身披斗篷进入克罗卡斯，行走见，斗篷下隐有锁链的碰撞之声。

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