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永禄十三年，正月十五日，深夜。

吉川元长所部几乎全军覆没、南条元续被寝反、隐岐水军众倒向上杉将军家一方等诸多不利于毛利家的消息传至吉田郡山城以后，犹如晴天霹雳一般击中了毛利元就的内心。

此时的毛利元就非常懊悔与上杉将军家交恶，竟然在悲愤交加之际暴毙而亡了。或许毛利元就应该为自己感到庆幸，因为接下来发生的事情会让更令他气绝。

吉川元长见上杉军在部分因幡国人领主的支持下迅速横扫因幡一国后，不敢继续在磨山城笼城固守、收拢败军，反而是带着数名马廻众化妆成逃难的百姓，准备越过因幡、伯耆、美作三国交界处的三国山逃回毛利领。

但是，吉川元长却没有料到，南条元续联合尼子胜久、山中幸盛、立原久纲等尼子复兴军诸将，直接将伯耆、美作两国的境目地带完全封锁起来。再加上吉川元长的演技实在是太过于拙劣，很快就被南条元续所部武士认出并擒获。而后，吉川元长就经海路押往山城，与其叔穗井田元清作伴了。

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