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送走王镇恶、孟龙符两路大军，杨安玄并没有闲着，陆续在棋盘上落下六子。

第一颗棋子是让暗卫化装成商贾前往南凉、北凉，一路散播秦国大兵攻打雍州，国内空虚的言论。

南凉景王秃发傉檀和北凉武宣王沮渠蒙逊原本合力攻打后凉建康公吕隆，吕隆抵御不住，索性献土向后秦归顺，请求后秦军队迎他入长安。

姚兴喜从天降，派尚书左仆射齐难、镇西将军姚诘等人率军四万前去迎接吕隆归顺。前往后凉要通过南凉国土，秃发傉檀迫于后秦实力强大，只得让出道路让兵秦军队通过前往姑臧接吕隆进长安。

后凉国灭，吕隆为报复北凉和西凉，力劝齐难攻打两国，结果齐难前锋战败，只得与两国结盟互不侵犯，齐难以司马王尚为凉州刺史，率军三千镇守姑臧。

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