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天色刚微微泛白。

河谷镇的精灵大军和难民大军便集结在了一起，精灵大军为先锋，难民大军紧随其后，浩浩荡荡的开赴孤山。

孤山那边，矮人们也早已做好了准备。

而比尔博则在天亮之前，回到了孤山王宫，跟矮人们站在一起。

波弗奇怪的看了比尔博一眼，压低了声音问道：“你怎么回来了？”

比尔博笑道：“我不是逃兵。”

波弗咧嘴笑道：“我就知道，我没看错你。好吧，让我们一起并肩战斗吧！”

比尔博笑道：“放心，这场战争是打不起来的。”

波弗奇怪的问道：“为什么这么说？”

比尔博颇为自得的笑道：“等会儿你就知道了。”

这个时候，金盔金甲的精灵士兵在孤山王宫前停下，整整齐齐的列队而立，难民部队虽然装备也算精良，也临时受过了精灵教官的训练，但他们终究都只是些平民而已，所以都站得七扭八斜，不成样子。

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