岸求助，他先后拜访了森林里的精灵，地底王国的矮人，天空之城的天使，却发现这些种族都自顾不暇。森林被砍伐，土壤被腐蚀，空气被污浊，所有种族都遭遇到了生存危机。

有恶魔提出与威尔斯做交易，只要给他吃一口人鱼肉，他就能帮助威尔斯净化海洋。

但事实上恶魔在说谎。恶魔只有破坏力，根本不可能净化海洋，他只是觊觎那传说中吃一口就能够增强力量的人鱼肉。

不谙世事的威尔斯傻傻信了，就在他打算割下自己的肉时，天使精灵与矮人族赶到阻止了他，并揭穿了恶魔的阴谋。

恶魔见势不妙，立刻变成蝙蝠飞走。天使族的长辈告诉威尔斯，东方鲛人族有一样至宝，名叫长生烛，一滴蜡泪可净化数百平分公里的海洋。

威尔斯为此远渡重洋，寻求异国人鱼的帮助。在那里他遇见了美丽的东方鲛人，鲛人告诉他，东方海域同样受污染严重，长生烛泪治标不治本，东方有句话叫解铃还须系铃人。

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