想象自己的每一步都仿佛落在他的心上，当她和黑猫在森林边缘告别时，她感觉她将一个自己留在了那颗遥远的心里。

她回到自己的家，却只找到了父亲发臭的尸体。

瑟西埋葬父亲的尸体，在他的坟墓上种上了和母亲坟墓上一样的山毛榉，她回到森林边缘，看到一团黑影在那里等着她，像是等了很久。

黑猫说：“我们走吧。”

瑟西和黑猫返回了森林，猫告诉她，她的确是女巫，奇怪的是，瑟西居然不太惊讶，也没有丝毫的恐惧。

“你害怕女巫吗？”她问。

黑猫没有回答，他给她讲了一个故事。

故事发生在数百年前的西耶娜，很久很久以前，公爵有一个如珠似玉的女儿，小小的公爵小姐看中了家里的一个奴隶，她把他要到身边，给他干净的衣服和食物，比养每一条狗都更加用心，而被她看中的奴隶也长成了英俊的青年，沉默地跟随在公爵小姐背后，用自己的身体保护她的安全。

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