。虽然金毛和灰机对它状似很恭敬顺从，但是方宜臻却始终没个正眼的，因此他们理所当然地以为这只黑猫并不受宠，蠢蠢欲动地想往方宜臻身边凑……当然，被墨水毫不留情地收拾了一顿之后，他们全都老实了。

而三城的统治者也因为方宜臻不投靠任意一方的态度而慢慢团结起来，他们都希望自己城中能有更多的神级兽族，但又无法拉拢方宜臻，只好暂时结成统一战线，不敢再进行内部斗争了。

远在万兽之森之外的科诺城，却因自满自大，而对其余三城的暗潮涌动毫无所察。

转眼就到了巴奈特学院的期末测试，经过了半年的系统学习，学生们掌握了大部分与兽族并肩战斗的技巧，却因没有经历过实战而显得有些稚嫩，故而校方特意安排了这次的城外团队作战。

这次的实战共分黑白两方，互为敌对，而这两方又分为数组，以穿着的颜色来区别战队。淘汰人的方式则是取下对方腰间别着的铃铛，最后成绩以团队一共取得的铃铛数决定。

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