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在很久很久以前，有一个女巫，因为人类的战争，被迫躲进了黑暗森林的深处。

传说，拥有女巫的力量可以改变天地，国王率领着士兵追到了黑暗森林中，恰好遇到正在研究魔法的女巫，就在国王要捉到女巫的瞬间，忽然间天地变化，黑暗森林变成了奇幻森林。

国王和士兵也变成了各种各样的动物。

女巫因为使用魔法的缘故，在奇幻森林的某处窥视着闯入的人。

每一个闯入者，都会被变成动物。

想要走出森林，必须拿到女巫的手杖，而所有变成动物的人类都会成为女巫的奴隶，听命于女巫，除非在变成动物之前，便拿到手杖，时间有限，只有三日的时间。

第四幕，就是为了让莱蒙德拿到手杖后，带着身为曦月鬼的莲梦走出了奇幻森林，回到了自己生活的地方。两个人一起生活时，发生了争吵。

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