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1939年，日本拟定了两个作战取向，分别为“南下”“北上”两个作战计划。日本起初看重苏联丰富的战争资源，拟定了入侵苏联，占领西伯利亚。

1939年5月至9月，日本按计划，向位于中蒙边境海拉尔以南200公里的诺门罕地区的苏蒙联军发动了大规模试探性战略进攻。双方动用了数十万精锐部队和先进军事装备，在杂草丛生、沙丘连绵起伏的荒原上进行了一场长达4个多月激烈的交锋。日本由于军事思想和战术技术落后，遭到了自日俄战争以来首次最惨重的失败。

“北上”吃了败仗后，进攻苏联占领西伯利亚的梦想化为泡影，就掉头策划“南下”，夺取更大的战争资源（石油）等，以便日后吞并世界储备后继资源。

南洋，当时有英国，荷兰，美国的殖民地，这就给日本南下的计划增加了困难。同时由于日美两国奉行完全对立的东亚政策，日美在东亚必然发生利益碰撞，可能是因为孟庆山而带来的一些改变，造成德国人和日本人的联系更加紧密，使日本决定继续启用北进的计划，毕竟还是西伯利亚离得较近，更何况正好在满洲国的旁边，方便与调兵遣将。

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