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劫城建立后，小白一直过着两点一线的生活，血海打僵尸，回来找泪大师炼丹，提升修为。

转眼一年过去了，在这一年中，人族和妖族一边迅速发展，各族金丹高手层出不穷，一边往百万里之外的地方散出探子，打听周边情况。

东边，有妖族立国名为蛟魔国，蛟魔国国王乃是一位拥有上古真龙血脉的蛟龙，实力早已达到元婴期，地下拥有三百妖魔卫，各个都是金丹期大妖，领土面积达到数百万里之地。

西边，有上古巫族后人建立巫神国，国主为巫神机，修为达到元婴期，手下三百巫神卫，亦是金丹期高手，统领数百万里国土。

南边和北边还处于混乱时期，妖族与人族混乱不堪，互相征伐。

由于有东西两边的势力威胁，小白与姬如月在半年前就签订了两族同盟条约，约定双方互相帮助，一方有难，另一方必须无条件帮忙。

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