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再说西天神佛和木逢春两位老前辈，追踪妖僧慈悲，一直追入了南蛮国境内。后来发现那慈悲和尚竟然投靠了黑巫祖师。慈悲逃入黑巫宫中，与黑巫祖师一见便臭味相投。他们都有共同的敌人，就是杜舞等人。因此二人一拍即合，结成联盟。这黑巫祖师位列祖级的人物，自然是极为厉害，但是慈悲也不是等闲人物，其实论起真实功夫，还在黑巫祖师之上。只是之前慈悲受了伤，功力大打折扣，黑巫祖师又擅长用毒，因此两人切磋一番之后，竟然是个平手之局。二人互相吹捧，结为邪恶同盟。

西天神佛和木逢春知道慈悲投入了黑巫宫，拿他没有办法，以二人的实力，无法对抗这么多的敌人。因此二人也只得在南蛮国住了下来，投奔了杜舞的大伯杜敬忠。

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